我行成功发行130亿元可转换公司债券

在总行党委的正确领导下，在全行上下众志成城、齐心协力下，我行于2022年3月29日成功发行130亿元可转换公司债券。作为重庆首家具备可转债发行条件并成功发行的银行，本次成功发行募集130亿元资金，将有效支撑我行战略发展，实现多方面的有益影响。

从自身发展方面，本次可转债发行规模3.5倍于A股IPO募资，发行后当期即可根据会计准则按比例计入核心一级资本，在实现转股后全额补充核心一级资本，提高各级资本充足率约 2.8 个百分点。募集资金能够扩大当期资产规模，有效降低同业负债占比，优化核心负债依存度约2.2%，改善负债结构；本次可转债创造我行资本性补充工具发行成本最低，同时作为存续期最长、同期利率最低的负债产品，也可以快速降低负债成本。我行可转债前3年付息率不到1%，6年期年化付息率仅2.52%，可节约当期利息支出约2.52亿元，为我行中长期发展提供有利的低息资金支持。

从股东回报方面，本次可转债发行原股东优先配售比例为73.56%，约20家重庆国企股东通过参与优配可转债预计实现约4-6亿元利润，不仅有效拓展地方国有企业盈利渠道，也进一步增强我行与地方国有企业之间的互惠互助，促进本行股权结构更趋稳定、完善。

从服务地方经济方面，我行可转债募集资金用于本地投放，将从资本市场引入的130亿元“真金白银”转化为重庆市地方经济GDP，为重庆市金融高质量发展和建设西部金融中心作出贡献。